Pdvsa extiende fecha para oferta de canje de bonos

13 octubre, 2016

PDVSA7

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció la extensión de la fecha de vencimiento para el canje de bonos del 2017, hasta el 17 de octubre del 2016.

A través de un comunicado la estatal informó sobre la extensión de la fecha de vencimiento temprana y la de vencimiento de las ofertas de intercambio (“Ofertas de Canje”) hasta U.S.$5.325 millones del monto total del capital de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (“bonos de abril de 2017”) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (“bonos de noviembre de 2017”), y en conjunto con los bonos de abril de 2017 (“Bonos Existentes”) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (“Nuevos Bonos”).

La nueva fecha queda establecida para el 17 de octubre de 2016, a las 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, salvo que sean prorrogadas por Pdvsa a su sola discreción.

La fecha de vencimiento temprana estaba programada para vencer a las 5:00 pm, hora de Nueva York del 12 de octubre de 2016; mientras la fecha de vencimiento estaba previamente programada para vencer a las 11:59 pm, hora de Nueva York del 14 de octubre de 2016. La fecha de retiro de ofertas venció el 6 de octubre de este año, y no habrá derechos de retiro para las ofertas de canje restantes.

El perfeccionamiento de las ofertas de canje está condicionado, entre otras cosas, a la oferta válida de al menos el 50% del monto total de capital de los Bonos Existentes. Al momento de la fecha de vencimiento temprana anterior, un porcentaje sustancialmente inferior al 50% del monto total del capital de los Bonos Existentes ha sido ofertado. 

Información de El Mundo